大連友誼
大連友誼大連友誼”大連明能”大連華遠”大連華遠”大連華遠電網有限公司爲了做空我大連的華遠，打出我大連的電解鋁，以及多家工廠的電解鋁對外銷售，鋁廠幾乎壟斷了整個鋁行業的供應鏈，電解鋁產業鏈由製造到加工再到消費的完整週期，產能產量始終居高不下。
我們認真分析我公司在電解鋁產能、電解鋁對外銷售的情況，並以這篇文章爲標題作爲公司系列文章，希望把文章加裝在我們刊發。
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1、產業佈局
擁有電解鋁產能7，938萬噸/年、鋁錠產能4，466萬噸/年，電解鋁新增產能40萬噸/年，高熔減鋁、氧化鋁產能2，714萬噸/年，氧化鋁新增產能5，987萬噸/年。
目前公司電解鋁產能4，872萬噸/年，氧化鋁產能1，761萬噸/年。
公司的氧化鋁業務在鋁加工行業的市場份額很高，未來兩年公司的電解鋁產能還將繼續擴充，公司未來的鋁加工業務的業績增長前景是巨大的。
2、盈利預測和估值
我們認爲，公司將充分受益於電解鋁行業的持續低迷和需求低迷，同時公司在電解鋁領域的持續深耕，未來的發展值得期待。
因此，我們維持盈利預測，預計公司2017-2019年的EPS分別爲0.38元、0.52元、0.70元，給予公司“增持”評級。
風險提示:原材料價格下降幅度低於預期，行業增長放緩。
雲鋁股份(個股資料操作策略股票診斷)
雲鋁股份:國企改革方案漸行漸近
雲鋁股份000807
研究機構:國聯證券分析師:李彥撰寫日期:2018-04-14
事件:
公司發佈2018年年報，2017年實現營業收入202.7億元，同比增長9.43%。
實現歸屬於上市公司股東淨利潤爲4.36億元，同比下降18.18%。
基本每股收益爲0.06元
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